Due diligence


Дью Дилидженс (Due diligence) - это комплекс аналитических и оперативных мероприятий для проверки законности и коммерческой привлекательности планируемой сделки, инвестиционного проекта.

Целями дью дилидженс для наших юристов, проводящих процедуру, является рассмотрение следующих вопросов на основании соответствующих документов:
 
1. Корпоративное управление, включающее: 
1.1. Учредительные документы Компании; 
1.2. Юридический статус Компании; 
1.3. Основные документы, определяющие корпоративное управление Компании; 
1.4. Копии протоколов заседаний совета директоров, собраний акционеров, всех рабочих групп и комитетов Компании; 
1.5. Список основных доверенностей Компании

2. Акции и акционеры Компании, включающие: 
2.1. Основные сделки с акциями Компании и данные об изменении владельцев; 
2.2. Список акционеров Компании; 
2.3. Имущественные и неимущественные права акционеров Компании; 
2.4. Соглашения акционеров Компании;

3. Регулирующие аспекты деятельности Компании, включающие: 
3.1. Лицензии и разрешения Компании

4. Основные контракты и прочие транзакции, включающие: 
4.1. Контракты с основными поставщиками и покупателями; 
4.2. Займы, гарантии, лица, имеющие гарантии, различные типы векселей и обязательств; 
4.3. Анализ договоров аренды/лизинга помещений и других активов: виды, объемы, сроки действия, механизм ценообразования, возможность расторжения и / или перезаключения на отличных условиях.

5. Документы, подтверждающие имущественные права Компании, включающие: 
5.1. Права на недвижимость и прочие активы Компании; 
5.2. Акции и прочие ценные бумаги, которыми владеет Компания; 
5.3. Прочие существенные материальные и нематериальные активы Компании; 
5.4. Договоры залога, закладные и прочие обязательства по активам Компании.

6. Персонал и трудовые отношения, включающие: 
6.1. Коллективный договор и прочие соглашения между персоналом и Компанией.

7. Судебные иски и прочие претензии, включающие: 
7.1. Судебные иски к Компании (основные случаи); 
7.2. Основные существующие претензии / судебные иски; 
7.3. Основные неудовлетворенные претензии / судебные иски.


Базовые ключевые этапы экспертизы бизнеса (Дью Дилидженс):

1. Оценка бизнеса и составление отчета о его действительной рыночной стоимости/стоимости его активов.

2. Аудиторская проверка на предмет правильности ведения бухгалтерского и налогового учета в организации и составление аудиторского заключения.

3. Юридическая экспертиза представленных продавцом учредительных документов, подтверждающих права на активы.

4. Составление заключения о правильности оформления документов, а также о наличии юридических рисков утраты имущества, оснований для предъявления исков третьими лицами и иных потенциальных юридических проблем.

5. Предложения по устранению выявленных проблем.

6. Составление инвестиционного меморандума - развернутого описания бизнеса по следующим параметрам: имущество, персонал, положение на рынке, тенденции развития, финансовое положение, сфера деятельности, продукты и услуги и т.д.

В результате потенциальный покупатель получает полное и объективное представление о предлагаемом бизнесе, преимуществах, перспективах развития и выгодах от его приобретения. Все эти услуги могут быть оказаны как по отдельности, так и в рамках договора на комплексную предпродажную подготовку бизнеса.


Ключевые специалисты:

Дмитриева Ольга
Управляющий партнер, адвокат
Dmitrieva@dmp.com.ua
Тел.: +38 (044) 553-76-60,
Моб: +38 (067) 503-01-08